Partnerportal
- Zentrale Übersicht über alle Kunden
- Effektive Tools und Funktionen
- Dashboard individuell konfigurieren
Der digitale Assistent für die Kundenberatung
Unser Portal unterstützt Vermittler und Finanzberater mit Informationen wie Kundenreportings, Vermögensberichten und einer erweiterten Fondssuche. Alles ist darauf ausgelegt, die Arbeit unserer Partner effizienter und zielgerichteter zu gestalten.
Auf einen Blick
- Schneller Zugriff (Deviceoptimiert)
- Individuelle Einstellungen und Widgets
- Erweiterte Fondssuche mit Verkaufsunterlagen
- Analyse- und Beratungstools
Sie arbeiten bereits mit uns zusammen oder möchten dies künftig tun?
Funktionen des Partnertools
Startseite (Home)
Die Startseite fasst alle relevanten Aktivitäten und Daten der Kundendepots zusammen.
- Neue Depoteröffnungen
- Letzte Transaktionen
- Top-Depots und Fonds im Bestand
- Aktuelle Mitteilungen und Vertriebsinformationen
Tools und Reports
Optimieren Sie Ihre Beratungen mit umfassenden Analysen:
- Depotanalyse
- Einsicht in Kundencockpits
- Erstellung individueller Vermögensberichte
- Erweiterte Fondssuche und Auswertungen (inkl. Fondsinformationen)