Im Zeitraum vom 15.03. - 03.04.2021 plant die Fondsdepot Bank die Jahresenddokumente an alle Depotinhaber zu versenden. Folgende Unterlagen werden versendet:

• Jahresdepotauszug
• Jahressteuerbescheinigung (Information zur Steuerbescheinigung)
• Aufstellung der Erträge

Zunächst erfolgt die sukzessive Einstellung der Unterlagen in den InfoManager. Es kann vorkommen, dass Depotinhaber zuerst den Jahresdepotauszug erhalten und einige Zeit später die Jahressteuerbescheinigung.

Der postalische Versand der gesammelten Unterlagen erfolgt an alle Depotinhaber ohne InfoManager ab dem 15.03.2021.

Für das Steuerjahr 2020 haben wir entschieden, Nullbescheinigungen bei der Jahressteuerbescheinigung in den InfoManager einzustellen. Ein postalischer Versand erfolgt nicht.

Folgende Neuerung ist zu beachten:

Dokumente im InfoManager sind ab sofort als Originale anzusehen. Es erfolgt kein zusätzlicher postalischer Versand.

Die Bescheinigung der vermögenswirksamen Leistungen erfolgt wie im letzten Jahr ausschließlich elektronisch direkt an das Finanzamt.